产业互联网投资是未来风口

启赋资本合伙人曾峥:产业互联网投资是未来风口

产业互联网的本质,是传统产业经过互联网产业改造后的在线化、数据化、智能化,从而提高效率、减少环节,优化人力,形成线上线下深度结合趋势下的服务。

启赋资本主要的投资阶段是天使到A轮,2016年以前重点方向是产业互联网和新材料,2016年以后增加了人工智能。接下来我们重要的投资方向和赛道是B2B交易、企业级服务、共享经济、消费升级和核心技术创新。

B2B交易分两类,大宗和非标长尾,好的大宗标品方向的早期投资窗口期基本关闭了,成熟项目有一定的投资机会。非标类的,我们相对比较喜欢自营的项目,当然,撮合加自营也可以,供应链金融如果能加上来是最好的。

B2B交易平台投资核心标准是:一市场容量足够大,产业链各方均存在 “+互联网 ”的痛点。二具有“软件+服务+数据+金融 ”平台商业模式。最后一个是传统行业高管,或者是企业家创业,加互联网技术和运营人才组成的优秀团队。

我认为,2B类的共享服务重点是解决原来中小企业和大的供应服务商之间错配,原来是没有办法相互进行合作的,通过共享经济平台的服务和转换,来解决中小企业的服务升级问题。

消费升级方向有四个细分方向我们关注,第一,消费升级类,教育、医疗和生活服务类是消费升级的平台。第二,市场容量较大,产业链一体化的有持续产品研发、供应链和营销管理能力的优质品牌快消单品。第三,产业链一体化符合未来趋势的O2O互联网餐饮和新零售项目。第四,内容研发、连锁运营和营销推广的产业链一体化的IP打造能力的项目。

核心技术类投资主要关注人工智能、VR、AR、物联网和区块链等。纯技术类的项目,重点关注门槛更高,比如说产业思维的前沿核心技术。应用技术类项目重点关注团队技术自主和合作研发的全面性、用户运营经验、产品和平台化思维、关注出海类的项目。

最后,谈几点对产业互联网创业者的建议。第一,当互联网成为基础设施之后,工业、农业、服务业等互联网渗透率较低的产业,延着交易、流通、制造研发,在加快互联网的进程。产业互联网的创业机会非常广阔。

第二,移动互联网时代强调连接,产业互联网时代强调效率,既强调解决连接的效率,也强调解决运营的效率,解决系统的效率,因此有产业运营背景,有产业资源和人脉的联合创始是项目创业成功的关键。

第三,产业互联网要运用互联网、大数据、物联网和人工智能等先进技术来改善传统行业的效率。但更重要的是要理解和运用互联网、大数据、物联网和人工智能等先进思维来重构链条和提升运营效率。

第四,传统行业创业者需要在足够产业洞察力和号召力的基础上寻找互联网技术和运营合伙人一起创业,寻找有资源、有较强增值服务能力的VC投资机构很重要。

第五,年轻创业者适合2C的消费、社交类项目创业,独立进行产业互联网创业难度大,所以积累产业经验、吸引产业背景合伙人很重要。

第六,精益创业、理性扩张,能有效控制团队规模和提高资金使用效率更有利融资。

第七,2C互联网容易被BAT垄断,但产业互联网每个垂直产业容量大,同时先天存在变现逻辑,只要能真正提升产业效率,每个垂直领域都有产生小BAT的可能。

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